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신한 TV

2026.10.20

9월 글로벌 금융 시장의 흐름과 신한 TDF의 운용 성과, 그리고 향후 투자 전략을 표와 사진 없이 핵심 내용 위주로 요약해 드릴게요.

주식 시장: 선진국 중에서는 미국이 견조한 흐름을 보였으나, 신흥국은 중국과 인도의 약세로 인해 전체적으로 보합세를 기록했습니다. 특히 AI 및 반도체 업종은 상승한 반면, 금리 상승에 취약한 중소형주와 금융, 에너지 업종은 하락하며 업종별 차별화가 뚜렷했습니다.
채권 시장: 국제 유가 상승으로 인플레이션 압력이 커지자 주요국 중앙은행이 금리를 인상했습니다. 이로 인해 미국채 금리가 크게 오르며 글로벌 채권 시장은 전반적인 약세를 보였습니다. 한국 채권 역시 글로벌 금리 상승의 영향권에 있었습니다.

성과 요약: 글로벌 채권 약세와 원화 강세의 영향으로 9월 한 달간 신한 TDF 시리즈는 약 -0.1%에서 -1.4% 수준의 수익률을 기록하며 다소 부진했습니다.
주요 요인: 미국과 한국의 반도체 비중을 확대한 전략은 성과 방어에 기여했으나, 미국 금리 상승에 따른 채권 포지션의 하락폭이 더 컸습니다. 또한 원화가 달러 대비 강세를 보이면서 환오픈 포지션이 성과에 부정적인 영향을 주었습니다.

주식 전략: AI 투자 수요가 여전히 견고하다는 판단하에 한국 주식을 최선호 의견으로 유지합니다. 특히 반도체 소부장(소재·부품·장비) 업종의 모멘텀을 기대하며 코스닥 비중 확대를 계획하고 있습니다.
채권 및 환율 전략: 미국 국채 금리의 반전 가능성을 고려하여 한국 종합 채권 비중은 줄이고, 미국 장기채 비중을 점진적으로 늘릴 시점을 검토 중입니다. 또한 위험 대비 수익률이 높아진 미국 하이일드 채권의 비중 확대도 고려하고 있습니다.

금융투자협회 심사필 제26-05111호(2026.10.15~2027.09.30)

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※본 영상의 금융투자협회 심사필 유효기간은 2027년 9월 30일까지이며, 이후에는 게시물 관리 목적으로 지속 노출됩니다.

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