변동성 높은 시장에서 신한 TDF는 어떻게 안정적 장기 성과를 추구할까?
신한 TDF는 위험자산 비중 축소, 미국 에너지 업종 비중 확대,
한국 반도체 대형주 집중 등의 전략으로 시장 변동성에 대응하며 장기적 안정성을 확보합니다.
1. 3월 글로벌 금융 시장 변동성 확대
- 중동 지정학적 리스크로 국제 유가 급등
- 위험 자산 회피 심리로 글로벌 증시 하락
- 인플레이션 우려로 채권 시장도 약세
2. 신한 TDF의 3월 운용 성과
- 단기 수익률은 고전했으나, 1년 수익률은 견조
- 주식 부문은 하락했으나, 원유 생산 업종은 상승
- 환율 부문은 달러 강세로 펀드 성과에 긍정적 기여
3. 신한 TDF의 단기 자산 배분 전략
- 위험 자산 비중 축소 및 주식 포트폴리오 베타 축소
- 미국 에너지 업종 비중 확대로 호르무즈 해협 봉쇄 수혜 노림
- 한국 반도체 대형주에 집중 투자함 국내 기업 이익 추정치 견조하고
밸류에이션 매력 높음 외국인 지분 비중 낮아 반등 가능성 높음
- 원화 약세 압력 완화 시까지 높은 수준의 전술적 헤지 비율 유지
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금융투자협회 심사필 제26-01716호 (2026.04.15~2027.03.31)
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