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    카드뉴스

    신한JPMorgan미국대표주

    2025.04.16

    철저한 개별기업 분석으로 확신도 높은 미국 가치주·성장주에 선별 투자하는 신한JPMorgan미국대표주 증권투자신탁(H)/(UH)[주식-재간접형]

    Market Environment, 미국 시장 진단: 양가적 전망에 따라 균형 있는 선별투자 필요 (※ 출처: J.P. Morgan Asset Management. 2024.11.30 기준) - 경제: 견고한 모습을 보이고 있으나, 리스크 잔존 – 소비자: 건강한 상태 유지 중이나 소폭 둔화세 진입 - 기업 실적: 2024년에서 2025년까지 안정적 성장을 가리킴 - 밸류에이션: 소수 종목들의 집중 리스크 존재, 액티브 운용 접근법 필요 (※ 의견, 추정치, 예측, 시장 동향은 발행일의 시장 상황을 기반으로 하며, 당사의 판단을 나타내고 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. 이러한 예측이 충족된다는 보장은 없습니다.)

    미국 주식 시장, 어떻게 접근해야 할까요? 개별기업에 대한 철저한 분석을 통해 확신도가 높은 기업 선별이 필요합니다. ① 성장주와 가치주에 조화롭게 투자하여 전체적인 균형 잡힌 포트폴리오 구성 ② 선별된 기업을 중심으로 압축적인 포트폴리오 구축 ③ 투자철학과 연계된 엄격한 매도원칙 준수

    그래서 저희는 가치주·성장주에 균형적으로 투자하는 미국 대표 펀드에 투자합니다. 신한JPMorgan미국대표주 증권투자신탁(H)/(UH)[주식-재간접형] 펀드는 JPMorgan American Equity Fund X(acc) USD에 투자하는 구조입니다. ※ 상기 운용 전략은 실제 운용과정에서 피투자펀드 운용사의 운용철학 및 시장 상황 등의 변경에 따라 별도 공시절차 없이 언제든지 달라질 수 있습니다. ※ 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 또한 이 자료에 포함된 정보는 이 자료의 제공기준일 현재 당사가 신뢰할 수 있다고 판단되는 자료를 바탕으로 작성되었으나 당사가 그 정보의 정확성, 완전성, 적시성 등을 보증하지는 않으며 이 내용을 근거로 행하여진 누구의 어떠한 행위의 결과에 대해서도 당사는 직간접적인 책임을 부담하지 않습니다.

    Fund Information, J.P.Morgan Asset Management는 3.3조 달러의 자산을 운용하고 있는 대표적인 미국 종합 운용사입니다. (※ 출처: J.P. Morgan Asset Management. 2024.09.30 기준. Fund of Funds 및 joint venture 자산 포함) 주식형 펀드 전체 수탁고는 1,029백만달러입니다. (※ 광고시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.)

    Investment Strategy, 포트폴리오는 이렇게 구축해요. High Quality 성장주와 가치주에 집중하는 bottom-up 종목 선별법 적용. - 종목은 20~40개 압축적으로 구성 - 가치주·성장주 종목에 블렌딩 투자 - 각 비중은 50%에서 ±10% 범위로 조정. 가치주의 경우 강한 현금흐름을 가진 Quality 기업에 집중하며, 성장주의 경우 성장성이 저평가된 Quality 기업에 집중합니다. (※ 출처: J.P. Morgan Asset Management ※ 이 운용 전략은 실제 운용과정에서 피투자펀드 운용사의 운용철학 및 시장 상황 등의 변경에 따라 별도 공시절차 없이 언제든지 달라질 수 있습니다.)

    Investment Strategy, 리스크 관리는 이렇게 해요. 투자 철학과 연계된 엄격한 매도 원칙에 따라 다음 조건일 경우 종목 비중 축소 또는 편출 실행 [조건] ① 더 나은 투자기회 포착 ② 펀더멘탈 투자 논리의 변화 ③ 기업 실행 역량에 대한 확신 감소 ④ 합리적인 적정 주가를 초과. / [전체 포트폴리오 관점에서 관리되는 리스크] 포트폴리오 구성, 지속적인 리스크 모니터링, 주요 리스크 요인 (※ 출처: J.P. Morgan Asset Management. 2024.11.30 기준 ※ 이 운용 전략은 실제 운용과정에서 피투자펀드 운용사의 운용철학 및 시장 상황 등의 변경에 따라 별도 공시절차 없이 언제든지 달라질 수 있습니다.)

    포트폴리오 현황① 주요 섹터 & 선호종목 특징: - 금융: 다양한 금융주에 분산 투자, - 정보기술: 기술혁신 수혜 기업 선호, - 소비재: 기업 펀더멘털 손상 최소화 및 경기 회복 주도 종목 기업, - 헬스케어: 혁신 솔루션 기술로 치료 개선 및 비용 절감 달성 기업 / 포트폴리오 현황② 업종별 보유 현황: IT 25.2%, 금융 17.5%, 경기소비재 13.5%, 헬스케어 9.5% 등으로 구성 (※ 출처: J.P. Morgan Asset Management. Factsheet, 2025.02.28 기준 ※ 이 투자 섹터 및 비중은 실제 운용과정에서 피투자펀드 운용사의 운용철학 및 시장 상황 등의 변경에 따라 별도 공시절차 없이 언제든지 달라질 수 있습니다.)

    신한JPMorgan미국대표주증권투자신탁(H)/(UH)[주식-재간접형] 펀드개요입니다. 펀드유형은 투자신탁, 증권형, 개방형, 추가형, 종류형. 위험등급 2등급(높은위험). 매입 기준일 17시 이전 제3영업일 기준가격 적용. 환매 기준일 17시 이전 제4영업일 기준가격으로 제7영업일에 지급. (※ 클래스별 가입자격, 보수 및 수수료 등에 차이가 있으므로 반드시 투자설명서 및 집합투자규약을 참고 바랍니다. ※ 선취 수수료율은 상기 범위 내에서 판매회사별로 차등 적용할 수 있으며 투자자가 부담하는 선취수수료 등을 감안하여 투자자의 입금 금액 중 실제 집합투자증권을 매입하는 금액은 작아질 수 있습니다. ※ 기타비용 및 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. 단, 상기의 종류수익증권은 설정 후 1년이 경과하지 않아 추정치 산출이 불가하여 미표시합니다. ※ 증권거래비용, 기타 관리비용 등 총 보수 이외에 추가비용을 부담할 수 있습니다. ※ 합성총보수비용비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용을 합한 총액을 순자산 연평잔액으로 나누어 산출합니다. ※ 이 투자신탁이 투자하는 피투자 집합투자기구의 예상 총보수 비율은 연간 [0.55%](외국집합투자기구의 경우 일반사무관리회사 보수를 포함한 기타비용은 제외, 국내집합투자기구의 경우기타비용 제외)로 추정하며, 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.)

    동 펀드의 투자 유의사항입니다. ※ 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. ※ 이 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등 운용결과에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. ※ 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어 보시기 바랍니다. ※ 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다. ※ 이 자료에 기재된 운용전략, 투자대상 및 투자비중은 금융시장 상황, 당사의 운용철학, 담당 펀드매니저의 투자판단 등의 변동에 따라 집합투자규약과 투자설명서가 허용하는 범위 내에서 별도의 공시절차 없이 언제든지 변경될 수 있습니다. ※ 이 자료에 포함된 예측자료는 단지 상품에 대한 이해를 돕기 위한 참고자료로 작성 또는 인용되었고 이 자료의 예측에 따른 누구의 어떠한 행위의 결과에 대하여도 당사는 직·간접적인 책임을 부담하지 않으며 이 자료는 투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 활용되어서는 아니 됩니다. ※ 이 자료에 포함된 정보는 이 자료 제공기준일 현재 당사가 신뢰할 수 있다고 판단되는 자료를 바탕으로 작성되었으나 당사가 그 정보의 정확성, 완전성, 적시성 등을 보증하지는 않으며 이 자료의 내용에 따라 행하여진 누구의 어떠한 행위의 결과에 대해서도 당사는 직·간접적인 책임을 부담하지 않습니다.

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